En el primer test de deuda para la ministra de Economía, Silvina Batakis, el Gobierno obtuvo $122.607 millones en la primera licitación de bonos en pesos de julio. Con este monto, la cartera podrá afrontar los recibimientos por $8851 millones previstos para la primera quincena de este mes y se quedó con un financiamiento cercano a los $113.800 millones.
La licitación de este miércoles estuvo conformada por cuatro títulos con vencimiento en 2022, 2023 y 2027. “La conversión de la LEDE S29L2 y la LECER X29L2 con vencimiento el 29 de julio de 2022 reduce los vencimientos proyectados del mes en aproximadamente $190.400 millones”, destacó el Ministerio en un comunicado de prensa.
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Con el objetivo puesto en disminuir los vencimientos proyectados para este mes, el Palacio de Hacienda ofreció el canje de la LEDE (S29L2) y de la LECER (X29L2), ambas con vencimiento el 29 de julio de 2022, por una canasta compuesta por dos nuevas LEDE con vencimiento el 28 de febrero y el 28 de abril de 2023.
En esta operación se recibieron 44 ofertas, adjudicándose $160.653 millones de valor nominal, lo que representa un valor efectivo de $190.395 millones.
Del total de financiamiento obtenido, el 92% estuvo representado por instrumentos a tasa fija y, el 8% restante fueron bonos vinculados al dólar estadounidense. Asimismo, el 62% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 8% a instrumentos con vencimiento en 2023 y, el 30% restante, al instrumento con vencimiento en 2027.
En la licitación de hoy se recibieron 461 ofertas, que representan un total de VNO $203.199 millones, adjudicándose un valor efectivo de $122.607 millones.
En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana se efectuará la Segunda Vuelta, donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy.
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La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 27 de julio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.
Un cronograma de vencimientos sin respiro
Batakis ratificó que el programa económico del Gobierno se mantiene: que habrá diálogo y se cumplirá con el acuerdo con el FMI, aun cuando algunas metas puedan llegar a revisarse.
Con el FMI ya cumplió con uno de los dos pagos que operan este julio. Saldó con reservas un vencimiento de $1287 millones el pasado viernes 8, y tendrá que hacer lo mismo hacia fin de mes cuando deba pagarle al organismo US$690 millones.
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A la vez, transfirió el viernes, los fondos para cubrir los intereses por otros US$690 millones a los tenedores de deuda en moneda extranjera de los bonos canjeados por Guzmán en 2020.
Esas señales permiten descomprimir en parte la tensión financiera, aunque el foco se centrará ahora en los resultados de las licitaciones de los próximos días.
